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机械制造制造业资本开支总体增速放缓工业机器人九月增速为负弹簧床垫

2022-11-09 18:03:00

激光设备:自今年6月起,受贸易摩擦及国内宏观经济周期影响,制造业资本开支有所下行,自动化行业整体景气度走弱。激光产业应用中工业占比超过60%,下半年以来从激光器到设备均感受到需求下滑。对国内厂商而言,需求阶段性下行可能成为加速进口替代、提升市占率的机会。

轨交装备:10月17日中铁总招标160列(1455节)时速350公里复兴号、143台电力机车。基建补短板力度加大叠加货运增量计划稳步推进,轨交装备整体开始回暖。年初至今动车组、机车和货车已分别招标330标列、759台和37940辆,年初800亿元铁路装备采购计划或将被追加。交付端复兴号占比将继续提升,高毛利的维修业务将保持快速增长,带动行业盈利能力改善。

工程机械:9月挖机销量同增约28%,小松挖机开机小时数130.9同降4.66%,产业调研显示国内主要品牌开机数据稳健。政策加强基建补短板,预计对基建开工的积极影响在4季度有望逐步体现,同时10月挖机销量增速有望维持20%左右,同时,后周期起重和混凝土机械开工数据持续向好,未来有望成为主机企业业绩主要增量。此外,中联重科拟10月25日举行新品发布会,发布直臂、曲臂、剪叉三类高空作业平台新品,切入高成长高空作业平台蓝海市场。

油服:本周油价有所回调,但受供需再平衡及地缘政治局势不稳等因素影响,油价长期有望保持中高水平。油价上行带动全球油气勘探开发支出增加,其中陆上投资增速高于海上,陆上非常规高于陆上常规,且增长趋势有望继续;国内页岩气加速开采,17年国内页岩气产量90亿立方米,与规划的年产300亿立方差距明显,页岩气开发需水平井和分段压裂等技术,目前国内高端压裂设备供应不足,建议重点关注非常规油气开采带动的压裂设备需求。

半导体设备:18年下半年来全球半导体产业周期趋顶,国外晶圆厂扩产放缓,设备需求减弱,而国内市场对半导体制造设备的需求主要来自国内晶圆厂建设投资。国内晶圆厂建设持续推进,对晶圆制造设备需求仍保持高速增长,国产半导体制造设备公司将继续受益。

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